30年代初，日本帝国主义(yì )侵占了我国东北三省。一个寒冷的冬日，日本鬼子在汉奸地主高士家的(de )带(dài )领下血洗(xǐ )了黄旗屯。为了报(bào )国恨家(jiā )仇，猎户关云天揭竿而起，与同伴们一起成立了带子军，誓与日寇和汉奸抗(kàng )争到底！高士家之子高玉臣对关云天的(de )未婚妻二兰子垂涎已旧，关云天进山后，高玉臣趁机对二兰子百般纠(jiū )缠。一天，二兰子有意将高玉臣引入深山，被关云天的伏兵抓作人质，向高家索要粮食、马匹和枪支。高士家为保儿子性(xìng )命，只得答应了条件。自此，关云天被百姓誉为“关东大侠(xiá )”，威震四方。某夜，关云天只身闯入吉顺栈探望料理父亲(qīn )丧事的二兰子，不幸被高玉臣捉住，并遭到日本人的严刑拷打。危急中关云天拼死(sǐ )夺刀带着(zhe )二兰子逃出了高家大院。途中关云天被追(zhuī )兵击中，马儿驮着他跑进了深山。二兰子踉跄着(zhe )回到家中，却又撞上了高玉臣，看见(jiàn )他手中关云天那见弹痕(hén )累累的皮袄，二兰子绝望了。为了腹中关家的骨肉，受辱后的她违心地嫁给了高玉臣。其实，关云天并没有死，他被茫荡山的绿林(lín )好汉过江龙所救。伤愈后，关云天将带子军也拉上了茫荡(dàng )山。元宵佳节，日本鬼子包(bāo )围了茫(máng )荡山。